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En el Torneo de artes marciales las cosas no resultan bien para Goku, pues su lucha contra Ten Shin Han resulta bastante complicada y no logra vencerlo. Además olvida la esfera del dragón de cuatro estrellas en el estadio y descubre a Krilin moribundo porque fue atacado por una misteriosa criatura que se llevó la esfera. Goku deberá investigar el paradero de su esfera así como quién es aquella criatura que acabó con su mejor amigo. No será nada sencillo debido a que su nuevo enemigo es un ser muy poderoso que ya antes había logrado casi exterminar la Tierra, pero gracias al maestro Kame, Grulla y Mutaito lo atraparon, sólo que ahora que está libre se ha vuelto más peligroso. Goku estará determinado a terminar con éste y vengar a Krilin, seguirá entrenando y no tendrá ninguna duda que la fuerza que posee es capaz de derrotar a Piccolo Daimao. Con la ayuda de sus amigos intentarán detener los planes de Piccolo de volver a apoderarse de la Tierra, así que de igual forma todos estarán bajo cierto entrenamiento y en busca de pistas que los puedan ayudar a enterrar a Piccolo.
