Walter le confiesa a Skyler su participación en el negocio de las drogas, lo que genera más tensión en su matrimonio. Gus le ofrece a Walter “cocinar” para él, pero esta vez a nivel masivo en un laboratorio de alta tecnología; éste termina aceptando la oferta después de que se entera que Jesse ha salido de rehabilitación y está usando sus técnicas para comenzar su propio negocio. Skyler busca la manera de lavar el dinero de Walt para evitar que su familia termine involucrada en los crímenes del químico.
A pesar de ser enviado a El Paso, Hank continúa investigando el caso de “Heisenberg”, y termina descubriendo el vinculo entre Jesse y la caravana con la metanfetamina azul. Mientras tanto, dos asesinos llegan a Albuquerque a buscar venganza por la muerte de su primo, Tuco Salamanca.