Después sacar a Gustavo Fring del juego, Walter White vuelve a cocinar y reanuda sus operaciones junto a Jesse y Mike Ermantraut. Saul Goodman consigue una nueva coartada para el negocio, una compañía de control de plagas, en donde instalarán laboratorios temporales en las casas que serán fumigadas. Cuando Skyler descubre que su esposo continúa con sus negocios de drogas, se lleva a los niños de la casa. Walter, Mike y Jesse logran interceptar un tren que transportaba una importante cantidad de metilamina; pero cuando las cosas se complican, estos últimos dos, se retiran del negocio.
Walter, ahora solo, llega a un acuerdo con Lydia para distribución. Durante una reunión en casa de los White, Hank se topa con un libro que está dedicado a “W.W” de “G.B”, y así descubre la verdadera identidad Heisenberg.