Justin ahora es un hechicero graduado y ya no necesita tomar clases de entrenamiento con sus hermanos. Después de esto, Alex siente la necesidad de mejorar sus habilidades de entrenamiento con un poco de ayuda de Harper, quien ahora vive con los Russo. Justin también continúa su relación con una vampira llamado Juliet y Alex comienza una nueva con un hombre lobo llamado Mason. Ambas relaciones terminan mal. Por su parte, Max se enamora de su primera novia. Engañado para creer que se avecina una invasión alienígena, Justin le dice a agentes del gobierno que la magia existe, lo que lleva a que la mayoría de los magos sean capturados. Los Russo logran escapar con Alex declarando que necesitan decirle al mundo la verdad para salvar el mundo de la magia.
