Con el sueño de llegar a ser un héroe valiente, Dai pasa los días entrenando con Blas, un monstruo que lo trata como a un hijo. Hasta que, un día, llega un barco misterioso.
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Dai debe guiar a la princesa Leona a la Cueva de la Tierra para someterse a un ritual. Llegan a salvo, pero los espera el ataque de un monstruo feroz.
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Blas le pide a Dai que huya de la isla cuando sus monstruos de pronto se vuelven violentos, pero Dai se niega. Aparece un entrenador de héroes llamado Aván.
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Dai continúa su entrenamiento intensivo para dominar nuevas habilidades de lucha. Se enfrenta a Aván, quien se convirtió en un dragón gigante que escupe fuego.
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Tras proteger a sus alumnos, Aván sufre heridas graves, pero reúne todas sus fuerzas para enfrentar a Hadler. Impotentes, Dai y Popp observan la batalla.
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Dai y Popp zarpan hacia el Reino de Romos. Cuando se encuentran perdidos en un bosque oscuro, una chica con un arma mágica los guía.
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Gracias a la buena puntería de Maam, Dai repele a Crocodín con un corte poderoso. Mientras tanto, el obispo místico Zaboera aparece en la isla Derlín.
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Con Maam ahora en el grupo, Dai y Popp llegan al Castillo Romos, pero deben pasar la noche en la ciudad. Dai se reúne con algunos héroes embaucadores en una posada
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Popp tiene miedo de abandonar la seguridad de la posada, pero oye las palabras de valor del mago falso. Enfurecido, Crocodín levanta su hacha para acabar con Dai.
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Hadler convoca a los comandantes de la Legión restantes al Castillo Roca Soberana. Mientras tanto, Dai, Popp y Maam se dirigen en barco al Reino de Papunica.
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Sin inmutarse por el ataque de Dai, el espadachín oscuro Hyunckel se pone una armadura a prueba de hechizos y revela la razón de su odio hacia su antiguo maestro
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Después de que uno de los espadachines de Leona atiende a Dai y Popp, el dúo se propone trabajar en algo que logre neutralizar la armadura impenetrable de Hyunckel.
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El ataque de Popp y Dai da en el blanco, pero Hyunckel lo resiste. Justo cuando está a punto de acabar con ellos, Maam le trae un mensaje de los difuntos
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En busca de Leona, Baduck lleva al grupo de Dai a un templo en ruinas para conseguir bengalas. Dai limpia los escombros con una técnica de fuego.
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Mientras Dai desafía el fuego y el hielo para salvar a Leona, Flazzard desata una explosión devastadora que reúne a sus subordinados y crea un campo mágico formidable.
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Maam y los demás se encuentran con un hechicero que les parece familiar y les dice que Popp necesitará más entrenamiento si esperan derrotar a Flazzard.
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Dai y sus compañeros intentan derribar los capiteles, pero pronto se ven rodeados por algunos de los comandantes legionarios del Ejército Oscuro y sus secuaces.
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Hyunckel explica cómo regresó del umbral de la muerte. Después de enviar a Popp y Maam a la torre, se enfrenta a Hadler para vengar a su padre.
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En la Torre Volga, los dos comandantes desertores llegan para ayudar a Dai y sus amigos. Pero Flazzard tiene bajo la maga un ataque terrible y destructivo.
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Al aceptar el don y las condiciones de Mystvearn, Flazzard se vuelve más poderoso y logra derribar fácilmente a sus oponentes antes de centrar su atención en Dai.
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Maam toma una decisión importante cuando escucha sin querer lo que dice Matriv. Mientras tanto, Killvearn, el asesino mortal del Ejército Oscuro, se presenta ante Hadler.
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Dai necesita una nueva espada, así que Leona lo lleva de compras a un gran almacén en el reino de Bengana. Popp decide acompañarlos.
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Dai se enfrenta al dragón de cinco cabezas, pero no logra atravesar sus duras escamas. Cuando los dragones rodean a Leona, la frente de Dai comienza a brillar.
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Baran, el comandante de la Legión Dragontina, le revela a Dai su aterradora misión como Caballero Dragón. Cuando Dai decide no unirse a él, Baran revela otra verdad impactante.
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Crocodine no es rival para el poder del Aura Dragontina de Baran. Pero, justo cuando Baran alista el golpe final, alguien emerge del lago.
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Baran y los feroces Maestros Dragontinos se dirigen a Terán. Mientras tanto, preocupada por la seguridad de Dai, Leona le pide al rey de Terán que lo refugie en el castillo.
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Popp recibe ayuda indeseada mientras trata de defenderse de Galdandy. Hyunckel sale ileso de los ataques de Borahorn y le responde con la misma furia.
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Leona deja a Dai con las adivinas, mientras ella y Crocodine se dirigen a enfrentar a Baran. Larhart le revela el pasado de Baran a Hyunckel, que está debilitado.
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Hyunckel recibe ayuda inesperada para liberar a Popp de las garras de Borahorn. Leona y Crocodine se preparan para la llegada de Baran al castillo.
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Baran se transforma y ataca a Popp y al resto con una fuerza aterradora. Pero justo cuando se prepara para dar el golpe final, Dai aparece.
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Sin dudarlo, Dai libera su furia y el increíble poder de su Emblema Dragontino en un ataque feroz contra el poderoso Baran.
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Cuando Dai tiene problemas para enfrentar el ataque brutal de Baran, Hyunckel y Crocodine encuentran la forma de ayudarlo. Leona, desesperada, intenta llevar a cabo un milagro.
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Dai y sus amigos recuperan sus fuerzas en la cabaña de Merle tras la batalla contra Baran. Mientras Popp hace guardia afuera, llega una visita sorpresa.
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El grupo llega a Papunica a salvo. Más tarde, Dai se entera de un torneo de artes marciales en Romos que ofrece una legendaria espada como premio.
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Después de escuchar los nobles motivos por los que Dai quiere la espadadel torneo, Maam accede a dársela si es que gana.
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Dai usa su poderoso Emblema Dragontino contra el imponente Zamza, que se transformó en su forma monstruosa suprema. Pero el poder de Dai se agota pronto.
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Maam le da un golpe tremendo a Zamza para liberar a Dai. Cuando Dai recupera la conciencia y ve a Maam peleando, se siente inspirado por su estilo de pelea.
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Dai descubre que Leona organizó una cumbre en la que los líderes mundiales planearán la batalla que se aproxima. Mystvearn visita la guarida de Zaboera en busca de Hadler.
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Lon Beruk comienza a forjar una poderosa espada de héroe hecha de oricalco para Dai. Mientras tanto, la cumbre se ve interrumpida cuando un enemigo gigantesco ataca Papunica.
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Después de que Mystvearn declara la guerra y los monstruos de la Legión Sombría atacan, Popp y sus amigos luchan contra enemigos que reviven una y otra vez.
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Mystvearn intenta acabar con Popp y sus amigos usando su Aura Oscura. Mientras tanto, Lon Beruk finalmente termina de forjar la espada de Dai.
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Aunque está furioso por perder el Castillo Roca Soberana, Mystvearn recupera la compostura cuando Killvearn aparece de pronto. Popp los persigue mientras se retiran.
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Dai lucha con todas sus fuerzas contra Hadler, que ahora es mucho más fuerte que la última vez que se enfrentaron. Cuando llega al límite, Dai usa su espada.
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Devastado al ver a Dai desaparecer en el mar, Popp se retira, consciente de que sus reservas de magia están agotadas. Killvearn lo persigue y lo ataca.
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Popp y Crocodine descubren dónde está Dai. Justo cuando van a rescatarlo, el grupo de búsqueda enviado por Zaboera les bloquea el paso.
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Antes de la batalla final contra Vearn, Dai y los demás entrenan con fuerza. Popp visita a Matriv para descubrir cómo vencer a la guardia de Hadler.
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