Murdoch ha sido encarcelado injustamente por el asesinato de una bailarina de burlesque. Mientras Julia ha sido secuestrada y Brackenreid está desaparecido, los agentes de la Station House Four han caído bajo el control de un líder corrupto. Los pocos aliados que quedan de Murdoch se ven obligados a ocultarse mientras trabajan para ayudar al detective para que salga del encierro. Después un paciente muere en la mesa de operaciones durante una demostración pública de un nuevo procedimiento peligroso y controvertido: un trasplante de órganos. Al negarse a aceptar el consenso de que arruinó la operación, el cirujano principal se convence de que su equipo fue saboteado y recurre a Murdoch en busca de ayuda. Cuando los hijos de un emisario indio desaparecen de su internado, la investigación de Murdoch se ve obstaculizada por la falta de cooperación de sus compañeros de clase. Con la esperanza de obtener información privilegiada, envía a los agentes Brackenreid y Crabtree encubiertos, que se hacen pasar por estudiante y profesor respectivamente.
