Después de perder en las Regionales, el club está decidido a volver a intentarlo y llegar hasta las Nacionales de Nueva York. Un nuevo año escolar comienza en la secundaria William McKinley, y con él se acercan muchos cambios: nuevos miembros, nuevas relaciones y nuevos profesores. Tina decide terminar su relación con Artie y comienza a salir con Mike. Quinn vuelve a unirse al grupo de porristas, lo que provoca la furia de Santana. Por otro lado, Finn trata de ayudar a Artie para ingresar al equipo de fútbol pero ambos terminan expulsados. Intimidada por el talento de Sunshine, Rachel se siente insegura de sí misma.