Después del fracaso en televisión, Rachel regresa a Ohio donde se entera que el matrimonio de sus padres ha terminado. También descubre que Sue, como nueva directora del colegio, ha eliminado todas las artes de McKinley. Por otro lado, Blaine regresa a Ohio después de ser expulsado de la ‘Academia de Artes Dramáticas de Nueva York’. Rachel es asignada como la nueva encargada el club, y decide pedirle ayuda a Kurt para intentar revivir el coro. Quinn y Tina ayudan a Becky a impresionar a su nuevo novio diciendo que formaba parte del club. Santana decide llevar su relación con Britanny al siguiente nivel pidiéndole matrimonio. Will disfruta todos los lujos y comodidades que lleva ser el entrenador de ‘Vocal Adrenaline’, pero extraña la compañía que ‘New Directions’ le daba. Mientras el coro se prepara para las Locales, Rachel se cuestiona si debe volver a la universidad o volver a Broadway.
