En el momento en que el Doctor entra en la vida de la estudiante de medicina Martha Jones, la cambia para siempre. En el Londres isabelino conocen a William Shakespeare, en el Londres actual, el profesor Lazarus, de 76 años, recupera su juventud con graves consecuencias y los Daleks, escondidos en la Nueva York de la década de 1930, regresan con un plan aterrador para la humanidad.