Megatron sigue haciendo de las suyas sin recibir algún tipo de castigo, pues luego de haber creado más aliados en su camino, usar el disco de oro y dar con la ubicación del arca al igual que los Maximals se lidera una nueva batalla. A pesar de que Lobo Plateado y Araña Negra llegan antes que él, éste logra apoderarse de la nave para así cambiar el curso de la historia. Para evitar una mayor catástrofe Optimus deberá realizar un nuevo sacrificio que al final le será beneficioso y ahora todos los Maximals de dispondrán a defender el arca y ejecutar un nuevo plan para que todos estén a salvo. A pesar de que logran ahuyentar a Megatron y su equipo, esto no será por mucho ya que los Predacon también se alistarán para una gran batalla.
13 episodios
Transmitida en Syndication
Transmitida desde: 1998
1 video
1:01
Optimus funde su chispa con la de Optimus Prime para así protegerlo contra Megatron.
Ratatrampa es enviado para proteger a Centinela.
Ratatrampa es enviado a proteger a Centinela.
Los Maximals se disponen a proteger a unos niños protohumanos.
Megatron logra crear un Dinobot transmetalico.
Optimus le pregunta a Manta Raya sobre lo que pasó con Chita.
Araña Negra cree que los Maximals la quieren reprogramar y huye.
Megatron decide secuestrar a una niña protohumana para que trabaje para él.
Araña Negra se quiere convertir en transmetalica.
Optimus es infectado por un cyber insecto que mandan los Predacon para así controlar su chispa.
Cobra es enjuiciado por su traición contra Megatron.
Megatron decide usar el buque de guerra Némesis para terminar con los Maximals.
Optimus lucha contra Megatron.