Louisa Lane llega a Smallville para investigar la extraña muerte de su prima Chloe. Mientras Clark se prepara para cumplir los planes de su padre biológico, Martha hace todo lo posible para evitarlo y Jonathan despierta del coma. Lana regresa de Paris, pero no regresa sola. Lionel acaba preso cuando uno de sus crímenes sale a la luz. La relación entre Lana y Clark se tensa cada vez más y la joven está a punto de descubrir su secreto. Lex comienza a dudar de su amigo.
22 episodios
Transmitida en WB
Transmitida desde: 22 de septiembre de 2004
23 fotos
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Clark vuelve de una rara zona fantasma a Villa Chica, poseído por su alter ego kriptoniano que busca robar un poderoso cristal de kriptonita. Luisa Lane llega a la ciudad para investigar el asesinato de su prima, Chloe. Lana regresa de París con una nueva actitud y un nuevo novio, Jason Teague.
Clark y Luisa investigan el aparente asesinato de Chloe, pero el padre de Luisa impide su progreso. Jason llega de París y convence a Lana de continuar su relación.
Clark encuentra a un nuevo y sorprendente enemigo cuando Abigail Fine, una tímida niña de la secundaria, se hace una cirugía plástica para mejorar su aspecto y popularidad.
Clark se une al equipo de fútbol de la escuela e inmediatamente lo ascienden a mariscal de campo tras una pelea del exmariscal con Jason, el nuevo entrenador asistente del equipo. Curiosos sobre el comportamiento de su compañero, Clark y Luisa investigan y descubren que las animadoras están envenenando el agua del equipo con kriptonita para convertirlos en los novios perfectos.
Clark usa su supervelocidad para perseguir al ladrón de billeteras, Bart, alias The Flash, pero no logra alcanzarlo. Bart intenta persuadir a Clark de dejar Villa Chica y recorrer un camino juntos uniendo sus poderes.
Clark oye un sonido vibrante y se ve obligado a ir a la cárcel donde está Lionel. Tras descubrir que ahora tiene superpoderes, Lionel comienza a causar estragos en Smallville. Además, Clark debe recuperar su cuerpo y poderes para salvar a sus amigos y familiares.
Chloe participa en apuestas dirigidas por el estudiante extranjero Mikail Mxyzptlk, quien controla a los jugadores, incluido Clark, con sus poderes durante los partidos.
Lana lee de un libro de hechizos mágicos escrito en el siglo XVII, y ella, Luisa y Chloe son poseídas por brujas que fueron quemadas en la hoguera.
Lex es acusado de matar a una joven y Clark se propone probar su inocencia.
Lex realiza un experimento secreto en LuthorCorp que sale mal y causa la liberación de una toxina peligrosa en el aire. Los residentes de Villa Chica infectados por la toxina, incluidos Clark, Lana, Lex y Jason, imaginan sus mayores miedos hacerse realidad y caen en coma.
Alicia sale del hospital psiquiátrico Belle Reve y llega a Villa Chica para retomar su relación con Clark.
Un agresor desconocido casi asesina a Lana y Jason, y la paciente psiquiátrica, Alicia, es la principal sospechosa. Clark primero defiende a su nueva novia, pero pronto se ve obligado a pensarlo más detenidamente.
Para reclutar a Clark, la Universidad de Metropolis envía al jugador estrella, Geoff Johns, para que lo convenza. Tras la muerte de uno de los jugadores en circunstancias misteriosas y el arresto de Luisa , Clark descubre que Geoff utiliza superpoderes para paralizar a quienes se interponen en su camino.
Luisa atropella accidentalmente a un perro y lo lleva a la granja para curarlo. Clark se da cuenta de que el perro posee superpoderes cuando este levanta un auto para recuperar una pelota.
Después de enterarse de que Jason y Lex están en China en busca de uno de los misteriosos cristales, Clark y Lana tienen la esperanza de encontrar uno primero.
La hermana menor de Luisa visita Villa Chica y encanta a todos. Sin embargo, Clark descubre un lado más oscuro de Lucy.
Un vistazo del futuro de Lex Luthor se revela después de que una explosión de kriptonita lo divide en dos y libera su lado malvado, Alexander.
Chloe es nominada para la reina del baile y trata de convencer a Clark y Lana para que asistan al baile con ella.
Kevin Grady puede hacer que la gente pierda sus recuerdos. Luego de que Kevin le causara amnesia a Clark, Chloe le habla a Clark sobre sus superpoderes, mientras trata de evitar que él los revele.
Clark y Lana descubren a un bebé abandonado en un campo de maíz y lo llevan a la granja de los Kent. Sin embargo, cuando el recién nacido alcanza los siete años en cuestión de días, Clark y Lana buscan frenéticamente una cura antes de que la enfermedad de envejecimiento rápido lo mate.
El fotógrafo del Torch crea un entorno similar a la escuela secundaria y secuestra a compañeros para mantener la diversión de la secundaria por siempre.
Clark descubre por qué fue enviado a la Tierra después de una pesadilla que predijo un horrible evento a punto de suceder en Villa Chica, y visita la cueva para buscar respuestas de Jor-El.