El equipo de Angel Investigations se sorprende cuando los socios principales de Wolfram y Hart les dan el control de la oficina de Los Ángeles. La pandilla se mueve rápidamente y, aunque todos están encantados con los increíbles recursos que ahora tienen a su disposición, no pueden dejar de preguntarse cuál es el truco. Pero el mayor misterio de todos gira en torno a un pequeño paquete que Angel recibe que contiene un amuleto y un puñado de polvo, que se fusiona en un Spike muy vivo.