En su cumpleaños veintiocho, Emma Swan se lleva una gran sorpresa cuando aparece Henry, un niño de 10 años, que dice ser el hijo que dio en adopción años atrás. Ésta no está feliz por el encuentro pero acepta a regañadientes llevarlo de vuela a su casa en Storybrooke. Durante el camino, Henry le muestra un gran libro de cuentos de hadas, insistiendo que todas las historias escritas en el son reales y que los personajes de estas viven exiliados en el pueblo donde vive. También le confiesa a Emma que ella es la única capaz de romper la maldición que pesa sobre el pueblo, ya que es la hija ya que es la hija de Blancanieves y del Príncipe azul. Una escéptica Emma decide quedarse en Storybrooke pera convencer a Henry de que los cuentos de hadas no son reales, pero se lleva una sorpresa cuando conoce a la madre adoptiva de su hijo, la alcaldesa, Regina Mills.