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Cuando Regina se dividió para eliminar su mitad malvada, libera a la Reina Malvada por accidente. Ahora la Reina Malvada está de vuelta y lista para destruir todo lo que se ponga en su camino. Mientras tanto, Regina descubre que destruir su lado oscuro no será tarea fácil, especialmente cuando debe afrontar las consecuencias de haber desatado a la Reina en Storybrooke. Emma descubre un secreto que le cambiará la vida y que podría tener graves consecuencias para su familia y sus seres queridos. Mientras los héroes lidian con lo que Emma está enfrentando, Henry da la bienvenida a los recién llegados de la Tierra de las Historias No Reveladas e intenta ayudarles a completar sus historias. A medida que la oscuridad y la luz chocan, se desata una nueva y más oscura maldición, que lleva a la caída de todos los reinos con la magia.
22 episodios
Transmitida en ABC
Transmitida desde: 25 de septiembre de 2016
101 fotos
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Regina y Zelena llegan a un acuerdo sobre su nueva hermandad, mientras que Emma ve una visión y el Sr. Gold visita a Belle en un sueño.
Cuando un hombre misterioso llega a Storybrooke, David y Snow trabajan junto a Regina para neutralizar la amenaza. Belle busca la ayuda de Hook para encontrar un lugar seguro donde esconderse del Sr. Gold.
Ashley tiene la intención de resolver los asuntos pendientes con su madrastra; Regina intenta sobornar al Sr. Hyde para obtener información sobre cómo vencer a la Reina Malvada.
Snow tiene su primer día de regreso como maestra de escuela. Hook intenta salvar a Belle del Sr. Gold.
Aladdin ayuda a la Princesa Jasmine a recuperar un arma secreta que podría liberar el control de Jafar sobre el Sultán y salvar la ciudad; En Storybrooke, la reina malvada engaña a Hook y trata de separar a la familia.
Emma intenta convencer a Aladdin para que trabaje con Jasmine para ayudar a Agrabah, mientras que Regina se une a Mary Margaret y David para liberar a Archie de Zelena.
Blancanieves y Encantador necesitan renunciar a sus corazones si quieren salvar a Storybrooke de la Reina Malvada.
Emma y Regina trabajan juntas para atrapar a la Reina Malvada, mientras que Blancanieves y David se acostumbran el uno sin el otro. Henry se prepara ansiosamente para llevar a Violet al baile de la escuela.
En el Bosque Encantado, Rumplestiltskin roba el hijo recién nacido de Jack y Jill para contactar a una poderosa hada, mientras que en Storybrooke usa magia para enviar un mensaje a Belle sobre su hijo.
La Reina Malvada envía a Emma de vuelta al Bosque Encantado y Regina debe recordarle quién es ella.
Emma y Regina intentan encontrar una manera de salir del Bosque Encantado. Hook y David tratan de encontrar a Gideon.
Regina descubre que Robin tiene un lado oscuro que puede complicar su nueva vida en Storybrooke.
El Sr. Gold intenta ayudar a Gideon a evitar la magia oscura, Emma se entera de que Hook le está ocultando un secreto, y Zelena y Robin se convierten en una pareja peligrosa.
La Reina Malvada usa a Robin como cebo para atrapar a Regina en la batalla; Hook le pide consejos al capitán Nemo para que las cosas funcionen con Emma. Mientras tanto en el Bosque Encantado, el padre de la Reina Malvada intenta aconsejarle sobre cómo ser una mejor reina para la gente mientras ésta persigue a Blancanieves.
Hook se encuentra atrapado en otro reino y busca regresar con Emma; Regina y Snow intentan distraer a Emma de la desaparición de Hook; Jasmine se hace amiga de Ariel.
Emma acepta ayudar a Gideon para traer de vuelta a Hook. Mientras tanto, los poderes del autor de Henry tienen un nuevo desarrollo, y se descubre más del pasado de Gideon.
Regina trabaja para romper la maldición de Blancanieves y Encantador. Hook encuentra un aliado inesperado en Neverland.
Después de que la Hada Negra amenaza a su bebé, Zelena decide deshacerse de ella de una vez por todas.
El pasado de la Hada Negra se revela. Mientras tanto, Gold va tras el corazón de Gideon.
En un flashback, Snow pide un deseo que causa el enojo de la Reina Malvada. En Storybrooke, este deseo vuelve a funcionar cuando Emma y Hook se preparan para su boda, y la Hada Negra anuncia sus planes.
Henry se despierta en otro Storybrooke, donde Emma ha estado en el hospital psiquiátrico, y la nueva alcalde es la Hada Oscura. Mientras tanto, Snow, Charming, Regina, Zelena y Hook están atrapados en una Tierra de cuentos de hadas que se desmorona y tratan desesperadamente de encontrar una manera de reunirse con Emma y Henry.
Snow, Charming, Regina, Zelena y Hook están atrapados en la tierra de cuentos de hadas que se está desmoronando, y tratan desesperadamente de encontrar una manera de reunirse con Emma y Henry.