Cuando Regina se dividió para eliminar su mitad malvada, libera a la Reina Malvada por accidente. Ahora la Reina Malvada está de vuelta y lista para destruir todo lo que se ponga en su camino. Mientras tanto, Regina descubre que destruir su lado oscuro no será tarea fácil, especialmente cuando debe afrontar las consecuencias de haber desatado a la Reina en Storybrooke. Emma descubre un secreto que le cambiará la vida y que podría tener graves consecuencias para su familia y sus seres queridos. Mientras los héroes lidian con lo que Emma está enfrentando, Henry da la bienvenida a los recién llegados de la Tierra de las Historias No Reveladas e intenta ayudarles a completar sus historias. A medida que la oscuridad y la luz chocan, se desata una nueva y más oscura maldición, que lleva a la caída de todos los reinos con la magia.