Tara y sus amigos comienzan a sentir la presión del tercer año. La especulación burbujea cuando la Compañía Nacional de Ballet anuncia que necesita tres roles temporales de reemplazo en el cuerpo de ballet. Tras audicionar, los bailarines logran conseguir los puestos de suplentes: al principio los días son abrumadores y una curva de aprendizaje completamente nueva. Christian sigue eludiendo la responsabilidad y evita regresar a la Academia. Christian y Ollie entrenan para una importante competencia de hip-hop, Kat se prepara para una audición de Coppelia, y Ben intenta su venganza. Se acercan las audiciones finales, y los bailarines descubren que deben llegar a otro nivel.