Walt, Vic y Ferg se disponen a buscar a Branch, después de encontrar una inquietante nota escrita a máquina en la computadora de su casa. Walt lo encuentra muerto en un río por lo que parece ser una herida de escopeta autoinfligida. Walt se niega a declarar que la muerte de Branch fue un suicidio después de encontrar tierra en el cartucho de la escopeta. Esto muestra que el proyectil había sido expulsado del fuego y devuelto al arma. Walt piensa que Nighthorse está detrás del asesinato, hasta que Barlow Connally, borracho, le confiesa algo.