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William Lee, un ex veterano de guerra gay, pasa sus días en soledad en un bar de expatriados en la Ciudad de México hasta que conoce a Eugene Allerton, un joven enérgico, que lo impulsa a llevar la conexión significativa que tanto tiempo lleva esperando. -
Susie Bannion es una estudiante de baile norteamericana que llega a una prestigiada academia en la ciudad de Friburgo, Alemania. Extraños sucesos tendrán lugar ante sus ojos y, poco a poco, la joven se dará cuenta que la academia esconde oscuros secretos.
