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Ben Hawkins es un joven desamparado que se une a un circo en medio de la Gran Depresión. Él sin imaginarlo quedará entrelazado a un pastor evangélico llamado Justin a través de sueños extraños. Sin esperarlo, ambos forman parte de la ancestral batalla entre el bien y el mal. -
Es el año de 1942, la isla de Guadalcanal está llena de campamentos militares y bunkers de la resistencia de soldados del Ejército Imperial Japonés que pretende establecer una base aérea para bombardear Australia, el último reducto del Pacifico del sur.
