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Tras el descubrimiento de una misteriosa VHS, un equipo de SWAT organiza una redada de alta intensidad en un almacén remoto, sólo para descubrir un siniestro complejo de culto cuya colección de material pregrabado descubre una conspiración de pesadilla. -
Elise, una mujer muda que trabaja en un laboratorio estadunidense durante la Guerra Fría, descubre una extraña criatura, con rasgos humanos y anfibios a la vez, prisionero de sádicos experimentos. Pronto, la tímida mujer desarrollará una conexión extraña con la criatura...
