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A mediados de los 1800, en Inglaterra, dos mujeres desarrollan una intensa relación que amenaza con destruir sus vidas. -
Johnny Saxby es un joven granjero de Yorkshire que intenta olvidar sus problemas y frustraciones diarias bebiendo y teniendo sexo casual con cualquier hombre que se cruce en su camino. Un día la familia contrata a Gheorghe, un inmigrante rumano (gitano), para que ayude durante la temporada de trasquila de ovejas. Este encuentro cambiará la vida de ambos para siempre.
