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En un mundo donde la magia es un poder que mantiene girando la rueda del tiempo, Moriane Damodred y Lan Mandragora emprenden un viaje para encontrar a la reencarnación del encargado de mantener el balance de la rueda. Sin embargo, durante su travesía se encontrarán con un ente que busca utilizar el poder único para su propio beneficio. -
Esta historia comienza cuando Eve Polastri, una frustrada empleada de los servicios de inteligencia británicos, con deseos de convertirse en una espía verdadera, tiene las sospechas de que existe una despiadada asesina viajando por Europa y eliminando a objetivos de alto perfil.