En las afueras de la remota ciudad portuaria se produce un misterioso descubrimiento. Pronto, los habitantes se ven inmersos en una lucha desesperada por la supervivencia contra algo con lo que nunca antes habían encontrado.
Ambientada durante el apogeo de la Guerra Fría, el escritor Thomas Mann y su hija Erika, emprenden un desafiante y emotivo viaje por carretera a través de una Alemania divida, desde Frankfurt, dominada por Estados Unidos, hasta Weimar, controlada por los soviéticos.
Tras sentirse atrapada en su vida sexual con su novio Sander, Chris conoce a Dennis, un oficial de libertad condicional que la llevará a experimentar una relación abierta cuando deciden invitar a varias personas al mismo hogar.