En Cabeza de borrador, Henry Spencer es un hombre introvertido, depresivo y asustadizo que vive en una alternativa ciudad industrial colmada de gigantescas máquinas ruidosas y lanza humo. Desde pequeño, Henry ha sufrido de extrañas y extremas pesadillas, las cuales ha tratado de eliminar de su imaginación con el paso de los años. Una noche es ...