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Clara es una enfermera solitaria que, día a día, ve pasar su vida y sus sueños. Viviendo en las afueras de Sao Paola, la mujer es contratada por Ana, una misteriosa y millonaria mujer, para ayudarle con los cuidados de su embarazo. Poco a poco, ambas mujeres entablan una extraña relación que se va tornando más oscura y peligrosa. Luego de una relación fugaz con un sacerdote, Ana vio una figura terrible y cabalística, un ser de grandes fauces, violento y furioso, del cual pudo herir y escapar para contarlo. Pero a raíz de dicho encuentro, las noches han sido un evento sangriento para Ana y, en consecuencia, para Clara. Con cada luna llena, la enorme casa en la que viven ambas mujeres deja de parecer una prisión y se convierte en un portal para lo fantástico, pero también para lo aterrador que, pronto, las llevará a una tragedia, una que ambas mujeres se preparan para enfrentar.
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