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En las regiones zapotecas del Istmo de Tehuantepec, la palabra Muxe se refiera al género de una persona nacida de sexo masculino que adopta roles femeninos en cualquier ámbito. Mabel es un muxe, con su propio show tipo cabaret, quien tiene que regresar a su natal Juchitlán cuando se entera que una amiga cercana, Dani, ha muerto. Mabel había abandonado su pueblo varios años atrás y no tenía la intención de hacerlo, por lo que, al llegar, la hostilidad y la discriminación se hacen presentes. Ella trata de investigar cuales fueron los motivos del asesinato de su amiga, descubriendo casi de inmediato que la policía local no ha avanzado en la investigación y parece poco interesada en hacerlo; sin embargo, un sospechoso del crimen ha sido puesto en custodia, Rubén, un amigo de Dani, que asegura ser inocente. Mientras investiga por su cuenta, visitando el lugar cerca de la playa donde encontraron el cuerpo de Dani, Mabel conoce a Modesto, un amable taxista que está interesado en sus problemas y, probablemente, en algo más.
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