Luke (Miles Robbins) es un joven problemático que ha decidido dejar la casa de su madre y emanciparse de todos sus conflictos para obtener la vida que desea, sin embargo, descubre que aquello no es tan fácil y comienza a tener una serie de conflictos que lo llevan a buscar la ayuda de Daniel (Patrick Schwarzenegger): su antiguo y único amigo imaginario, con el que solía jugar durante la infancia. Esta proyección es bastante carismática y atrevida, contrario al retraído y triste Luke.
Conforme los problemas se agravan, el joven adolescente empieza a perder más la cabeza y a depender de su amigo, sin embargo, Daniel no sólo ha vuelto para ayudarlo, sino que es él quien trata de enloquecerlo en un intento de controlar su mente y poseer su alma. Se está volviendo más real de lo que nunca había sido y desea encerrar a Luke en lo más recóndito de su cabeza. Ahora el desesperado muchacho deberá convencer a todos de que su mejor amigo imaginario desea acabar con él.
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