Ambientada en un pequeño pueblo a comienzos del siglo XX, la historia sigue a Otilia, una joven sensual con un cuerpo ideal, pero cuyo rostro está estropeado por un enorme lunar. Como resultado, Otilia crece sin amigos, a excepción de la compañía de Melquíades, un joven empleado por su familia. Debido a la contradicción de su aspecto, los vecinos pensaban que acabaría ejerciendo de prostituta, pero contra todo pronóstico Otilia contrae matrimonio con Isidro, el cruel y mezquino jefe de la policía local. En Otilia Rauda, Isidro contagia a su joven esposa con una enfermedad venérea que la deja estéril y ella, siguiendo el consejo de su amigo Melquíades, se busca varios amantes para vengarse de su marido. Su vida se complica de más cuando encuentra el amor verdadero con el criminal que cuida. Otilia Rauda, de la aclamada cineasta mexicana Dana Rotberg, es un drama hipnótico sobre el amor y la venganza.
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