Han pasado 16 años desde que Ignacio Rodríguez y Enrique Goded se vieran por última vez. Ese día Enrique fue expulsado de la escuela y se ha convertido en un prestigiado director de cine. Ignacio aspira a convertirse en actor profesional, aunque no lo ha logrado. Un día Ignacio toca a la puerta del departamento de Enrique con un manuscrito en mano y la propuesta de que él lo convierta en una película con él como protagonista (aunque como su álter ego, Ángel (Gael García Bernal). El documento narra la historia de su amistad en un colegio católico, del enamoramiento entre ellos y de su primera experiencia sexual. También de la relación entre Enrique y el Padre Manolo y de las recurrentes fantasías de Ignacio de encontrarse de nuevo con ese mismo sacerdote; el encuentro entre los dos amigos revivirá miedos, pasiones y aversiones y tendrá irremediables consecuencias. Los secretos de una infancia marcada por el abuso sexual serán revelados.
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