Un joven plebeyo desea convertirse en caballero, y para ello pretende ser alguien más durante un torneo en el que conocerá a una bella doncella de quien cae perdidamente enamorado.
En la Francia del siglo XVIII, el Chevalier de Fronsac y su amigo nativo americano Mani son enviados a la provincia de Gevaudan a instancias del rey para investigar los asesinatos de cientos de personas por una misteriosa bestia.
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