Para rescatar a su hijo que fue secuestrado por cazadores en las montañas sicilianas, Léonce, el Rey de los Osos, decide invadir la tierra de los hombres con la ayuda de su clan.
Un viejo y humilde carpintero construye una marioneta y descubre que, la misma, está viva y consciente, por lo que decide adoptarla como su hijo.
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