Sombra y Santos son dos amigos que estudian la licenciatura. A causa de una huelga en el plantel sus días han caído en la monotonía. Pero llegada del hermano de Sombra, altera el orden de su vida cuando el adolescente comienza a buscar a Epigmenio, un músico al que admira y del que se dice que hizo llorar a Bob Dylan.
Cuatro historias de amor y asco entre hombres de diferentes generaciones que enfrentan sus conflictos y sus miedos.
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