En el palacio del rey Yi Seon, un monarca reformista que sueña con un unificado y fuerte reino de Joseon, comienzan a pasar eventos extraños que parecen estar relacionados con seres del otro mundo. Un día, el joven y apuesto Yun Gap, que trabaja como un respetado guardia en el palacio, sufre una posesión por parte de una criatura con forma de serpiente gigante conocida como Imoogi. Dicha criatura requiere el cuerpo de Yun Gap para poder subir al cielo, pero no lo tendrá tan fácil. Aunque todos piensan que se ha vuelto loco, al enterarse de lo que está viviendo quien fuera el primer amor de su vida, Yeo Ri decide acudir en su ayuda. Ella es la única nieta de un poderoso y reconocido chamán, pero se había negado a aceptar su destino como puente entre este mundo y el otro y había optado por dedicarse a una vida tranquila realizando artesanías con vidrio. Ahora, armada con una serie de poderosos espiritus femeninos dentro suyo, ella, junto al rey y Yun Gap, descubrirán que esos mismos espíritus maldijeron a la familia real y tendrán que desenterrar sus secretos para salvarse y salvar a su reino.