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La vida para este Gumiho o zorro de nueve colas no había sido tan complicada hasta que decidió adoptar la identidad de un profesor llamado Shin Woo Yeo, pues el gran objetivo de este gumiho es convertirse en humano y eso sólo lo podrá hacer hasta que recolecte la energía de 1000 humanos y él lleva 999, por lo que está a uno de lograr su cometido. Sólo que tras un incidente, el trabajo de toda su vida podría estar en riesgo, pues la joven estudiante Lee Dam termina por tragarse la perla en la cual Shin Woo guarda las energías que ha recolectado, por lo que su gran sueño de ser humano podría desaparecer de la noche a la mañana. Para evitar que esto ocurra, Shin Woo convence a Lee Dam de que vivan juntos y encontrar una solución rápida para sacarle la perla sin que exista un riesgo para los dos, a pesar del poco tiempo que tienen para recuperar la energía de las 999 personas que ahora yacen dentro de Lee Dam, no será tan fácil conseguir la perla. Aunque en un inicio ambos no se llevan muy bien, poco a poco con la convivencia irán desarrollando sentimientos por el otro, pero ¿podrá triunfar su amor a pesar de que Shin Woo no sea completamente humano? ¿Lograrán recuperar la perla o Lee Dam sufrirá graves consecuencias?
