Michael Sleep es un hombre desdichado desde que su novia Clea desapareció hace siete años, por lo que su vida es un bucle ordinario y repetitivo en el que tan sólo se dedica a trabajar en una tienda donde vende herramientas y materiales, ir a su casa y visitar a su padre en la residencia de adultos mayores. Un día, su padre decide revelarle un secreto que lleva guardando por años ya que cree que ha llegado el momento de que Michael lo conozca. Aunque su padre padece de demencia senil, éste le revela que posee unos textos sobre alquimia con los cuales será capaz de invocar a una criaturas llamadas ‘homúnculos’ los cuales siempre responden con la verdad no importando la pregunta que les hagan. Su padre quiere que de esta forma Michael les pregunté sobre lo que le pasó a Clea además de que logre generar más homúnculos, pues con las instrucciones que le ha dejado, se pueden crear más seres de este tipo. Michael no cree que nada de esto sea real, pero cuando decide darle una oportunidad a todo lo que le dijo su papá, se quedará deslumbrado con lo que hay ante él. En secreto, comenzará a crear más homúnculos y con la ayuda de su mejor amiga espera salirse con la suya.