Michael Sleep es un hombre que tiene una vida y rutina bastante aburrida, pues luego de que desapareció su novia Clea hace siete años, su vida ha quedado enfrascada y tan sólo se dedica a trabajar, volver a su casa y visitar a su papá en la residencia para adultos mayores. Sólo que un día, su padre, quien padece de demencia senil le revela un gran secreto: él ha sido capaz de crear unos homúnculos gracias a unos textos de alquimia que posee, por lo que quiere que Michael continúe creando más de estas criaturas que son capaces de decir la verdad no importando lo que se les pregunte; además, el padre de Michael busca que éste finalmente les pregunte a los homúnculos sobre el paradero de su novia y así finalmente estar más tranquilo. Michael no cree en nada de lo que le dice su padre hasta que un día se deja llevar y pone a prueba todo lo que le reveló, por lo que terminará por sorprenderse más de lo que creía.