Hace varios años el huevo de un dragón cayó en una cueva donde vivía una familia de gatos salvajes. Este dragón terminó siendo criado por estos gatos por lo que adoptó modos gatunos y creció creyéndose uno más de ellos. Todo parecía bien hasta que un grupo de humanos decidió cazar a estos gatos, por lo que el dragón por primera vez desató una enorme furia sobre estos humanos y se vengó de lo que le hicieron a su familia. Ahora, yendo sin rumbo aparente, el dragón conoce a otro gato que lo ayudará a finalmente transformarse en un felino.