Es el año de 1464, cuando el rey Enrique VI ha sido depuesto por el joven Eduardo IV, y toda Inglaterra está dividida en lealtad. Atrapada en el medio está Elizabeth Gray, viuda de cuando su esposo murió luchando por Henry, y cuyo reclamo sobre su tierra está en peligro ahora que el Yorkista Edward toma las riendas. Ella organiza una reunión con el joven rey para pedirle ayuda para resolver el asunto, pero lo que sigue es una apasionada historia de amor que culmina en una boda secreta, convirtiendo al plebeyo en la nueva reina. La noticia emociona a su familia, pero otros están menos entusiasmados con la elección de Edward, incluido su asesor más cercano, el manipulador conde de Warwick, cuya influencia sobre Edward es superada por la presencia de Elizabeth. A medida que pasan los años, los enemigos poderosos cobran impulso en un esfuerzo por derrocar al rey y la reina, incluida la leal Margaret Beaufort, que hará cualquier cosa para que su hijo, Henry Tudor, tome el trono, y Lord Warwick, que usa a sus hijas como peones en su propia búsqueda de poder.
En 1463, la lujuria entre un plebeyo de Lancaster y un rey de York se convierte en una boda secreta y una nueva reina de Inglaterra. Pero dos mujeres no tan enamoradas del arreglo juran derribarla.
La embarazada Isabel es coronada reina y recibida por los hermanos de Eduardo, Richard y George, aunque Warwick y sus hijas no disimulan su desaprobación y Cecily se niega a asistir a la coronación.
Margaret Beaufort se complace en saber que Warwick, cuya hija Isabel es la novia reacia de George, está celebrando un parlamento en York para que George sea declarado monarca legítimo. Sin embargo, el parlamento se opone a la idea de Warwick y Edward, Elizabeth y Jacquetta quedan en libertad.
Después de su fallido golpe, un desesperado Warwick hace su táctica más grande y audaz hasta el momento, ofreciendo a su hija Anne para sellar una alianza con Margarita de Anjou, la esposa de Enrique VI, el rey que ayudó a derrocar.
George regresa para luchar con sus hermanos, para disgusto de Warwick, quien traslada al decrépito Enrique VI a la torre de Londres para su protección, mientras que Jasper Tudor escolta a su sobrino Enrique a Gales por seguridad.
Edward planea una guerra con los franceses pero, sintiendo que ya se ha derramado demasiada sangre, hace las paces con el rey Luis, lo que enfurece a George, quien ahora no asumirá el título de regente de Francia. Se convence de que Isabel, como su difunta madre, es una hechicera que provocó el aborto espontáneo de Isabel y que ha embrujado a su marido.
Consciente de sus antagonistas, Richard recompensa a quienes cree que pueden servirle, incluidos Stanley, el duque de Buckingham y Thomas Brackenbury. Anne visita a Brackenbury a espaldas de su esposo, expresando su temor de que su trono no esté seguro mientras los príncipes de la torre sigan vivos.
La salud de la reina Ana se está deteriorando y la muerte de su enfermo hijo Edward y el conocimiento de que su esposo ama a Lizzie no ayudan a su situación. Ella pone fin a su enemistad con Elizabeth, asegurándole que no era responsable de la muerte de los dos niños y poco después, tras un eclipse, muere.