Siguiendo los eventos de la temporada pasada, la muerte de Kaplan ha provocado que la vida de Red de un giro para empeorar, y ahora que su imperio criminal ha sido destruido, es forzado a vivir en un hogar muy diferente a lo que estaba acostumbrado. En un intento por recuperar sus negocios sucios, enlista la ayuda de su recién descubierta, hija Liz y su esposo Tom, quien secretamente lidia con un problema personal que lo mantendrá ocupado por toda la temporada: un maletín que contiene restos humanos. A medida que la relación entre Red, Liz y los miembros del equipo del FBI, regresa a la normalidad, la peculiar búsqueda de Tom pone a todos en peligro, obligándolos a tomar todo tipo de riesgos para conocer la verdad, ademas de forzarlos a viajar a otros países para apoderarse del preciado maletín.
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