Cuando Michael se da cuenta de que Oscar, no su padre, es quien está cumpliendo condena en prisión, pone en marcha un elaborado plan para encontrar a su padre. Al mismo tiempo, trata de encontrar tiempo para recuperar la relación con su hijo. Maeby intenta exponer la hipocresía de la belleza interior cuando aparece con un alter-ego en un concurso de belleza. Gob trata de engañar a los inversores japoneses de la compañía pero Tobías termina arruinando todo después de que confunde con un agente de la CIA con un cazatalentos. La fiesta sorpresa que George Michael organiza para Maeby termina en desastre.