Andrew cae en las garras del Monstruo Hormonal, por lo que su cuerpo comienza a experimentar los cambios de la adolescencia. Mientras tanto, la obsesión de Nick por no sufrir los mismos cambios corporales que su mejor amigo, comienza a afectar su amistad. Por otro lado, Jay inicia una relación sentimental con su almohada, que es utilizada con un juguete sexual, hasta llegar a experimentar un embarazo. Jessi celebra su Bat Mitzvah, un evento en el cual salen a la luz los problemas familiares y recuerdos de la infancia. Una ola de homicidios se desata en el pueblo y todas las sospechas recaen en Steve, profesor de educación física de la secundaria.