En 1963, tras cumplir su condena, Bumby Johnson regresa a la ciudad de Harlmen, y descubre que la calles que alguna vez le pertenecían, ahora se encuentran en la miseria. El vecindario está controlado por la mafia italiana, para recuperar el control, Johnson tendrá que enfrentarse a Vicent Genovese, considerado uno de los mafiosos más despiadados de la ciudad. Es así como el gánster termina estableciendo una alianza inesperada con el radical Malcolm X.