Los socios de Archer, los Party Crashers invaden Villa Troll y retienen al Sr. Dinkle como rehén. Con la ayuda de Archer, Poppy y el Snack Pack logran sacarlos del pueblo. Branch intenta completar todos los pendientes de su lista en un día con la apuesta de que si pierde tiene que vestirse como un bebé. Cuando los trolls ayudan secretamente a Smidge con su espectáculo de magia, ella piensa que sus poderes son reales. Un accidente en una isla desierta transforma a Branch.