Naoko Watanabe es una chica con una apariencia típica de su edad, que acaba de comenzar a asistir a una nueva escuela. Al principio, ella se burla de los compañeros de clase chismosos y se siente como un pez fuera del agua, pero se emociona cuando es aceptada al grupo de las nuevas y dulces amigas Kana y Erica. El único problema es que Naoko tiene un enorme secreto que no será capaz de ocultar durante mucho tiempo: cuando se molesta o se enfurece, Naoko se convierte en un gigantesco dinosaurio verde que respira fuego de nombre Gauko. Sus personalidades son completamente opuestas; mientras que Naoko puede ser feliz al sentarse y leer poesía tranquilamente en un banco de algún parque, Gauko, el dinosaurio, no duda en quemar y pisotear a cualquiera que la haga sentir hostigado.
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