Han pasado dos meses desde el incidente de Halloween, por lo que pareciera que la rutina para Tatsuya y Miyuki ha seguido bastante bien y junto con sus amigos han creado un lazo más fuerte, es por eso que deciden organizarle una fiesta de despedida a Shizuku, quien se irá un tiempo a estudiar en Estados Unidos y con su partida llegará un nuevo estudiante de intercambio de aquel país. Aunque todo pareciera ir bien en la Primera Preparatoria, pronto comenzarán a ocurrir una ola de asesinatos muy extraños que también llegarán a la escuela de magia, la manera en que las víctimas terminan muertas les hace sospechar a a Miyuki, Tatsuya y sus amigos que podría ser una clase de vampiro quien esté cometiendo todos estos crímenes, sólo que se llevarán una enorme sorpresa cuando descubran la verdad tras estos asesinatos. ¿Cómo ayudará su magia a impedir esto? Además, puede que aparezcan más obstáculos en su camino.
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