Kim Hye Jin solía tenerlo todo cuando era más pequeña, pues su familia era rica y ella poseía una belleza sin igual, por lo que era muy popular. Hye Jin pasaba gran parte de su tiempo con su amigo Ji Sung Joon, quien tenía el autoestima baja porque era gordito, pero a pesar de todo tenía una buena relación con Hye Jin y terminó enamorándose de ella, así que decide confesarle sus sentimientos justo antes de mudarse a Nueva York. Transcurren 15 años y Sung Joon vuelve a Corea, pero siendo un hombre diferente, pues ahora es sumamente exitoso y apuesto, además ha sido trasladado a la oficina de la revista de moda The Most para ser el nuevo editor en jefe y como ahora está en Seúl piensa buscar a su amiga Hye Jin. Sólo que ella está muy avergonzada de verlo ya que su belleza se ha desvanecido por las tragedias que tuvo que atravesar, como la muerte de su padre o que la editorial de la familia se haya ido a la bancarrota, pero para no decepcionarlo, Hye Jin le pide a su amiga Min Ha Ri que se haga pasar por ella y es como Sung Joon termina por ignorar la realidad de su amiga y el cómo luce. Por lo mismo, cuando Hye Jin termina convirtiéndose en su nueva pasante, él la trata mal y ella no cree poder decirle la verdad, pero poco a poco la situación se volverá más complicada, pues no sólo los amigos de la infancia trabajan en el mismo lugar, también los sentimientos que surgen vuelven un caos todo ya que Ha Ri termina enamorándose de Sung Joon y un compañero de la oficina también se interesa por Hye Jin, por lo que la verdad podría arrasar con todos.