Tale of the Nine Tailed sigue a Lee Yeon, un hombre de más de 1000 años y que fue el espíritu guardián de la montaña de Baekdudaegan. Ahora es un habitante de la ciudad que trabaja con Taluipa (Kim Jung-nan), un agente de la Oficina de Inmigración del Más Allá y protector del río Samdo, para erradicar a los seres sobrenaturales que amenazan al mundo mortal. Él vive en la ciudad donde le ayuda a su leal súbdito, veterinario y compañero, Goo Shin-Joo. En una misión para capturar a un zorro que ha matado y comido los hígados de muchos humanos y que ahora se está casando con un hombre bajo la apariencia de una mujer humana, Taluipa descubierto por Nam Ji-ah (Jo Bo-ah), una productora inteligente, feroz e intrépida de la estación TVC. Ji-ah reconoce a Yeon cuando sale del local y más tarde lo localiza en la cámara a través de su paraguas rojo, claramente marcado. Encuentra el lugar donde vive Yeon, sospecha que es sobrenatural, y finalmente pone a prueba su teoría saltando desde su piso con un chip de memoria que contiene un vídeo de Yeon luchando contra otro zorro.
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