El grupo regresa a Capernaum en la tercera temporada, con la creciente popularidad de Jesús preocupando a diferentes grupos sociales y políticos, incluidos los romanos y los fariseos. Después del Sermón de la Montaña, Jesús envía a sus doce apóstoles, de dos en dos, a predicar y hacer milagros sin él, lo que lleva a los discípulos a enfrentar su mayor desafío hasta el momento. Luego, Jesús regresa a su ciudad natal, Nazaret, lo que resulta en un cambio en su ministerio. La temporada culmina con Jesús alimentando a miles y caminando sobre el agua.