Caz Davis dejó su hogar en el pequeño pueblo de Rūrangi, abandonándolos a todos, y se mudó a Auckland para comenzar su nueva vida, donde hizo su transición. Años más tarde, regresa al pueblo donde creció por primera vez como un hombre trans. Ahora debe enfrentarse a las personas que abandonó y empezar a reconstruir esas relaciones. Su padre está molesto con él por perderse el funeral de su madre y también está tratando de procesar su transición de ser su hija a un hombre trans. Anahera, su mejor amiga de niño, que ahora intenta reconectarse con su herencia maorí, también está confundida y herida por su repentina decisión de irse sin despedirse. Cuando finalmente se enfrenta a su exnovio Jem, quien ya había hecho planes de vida para que los dos estuvieran juntos, debe explicar las razones por las que lo dejó atrás. Mientras tanto, Jem cuestiona sus sentimientos inciertos, porque todavía se siente atraído por Caz.