Han Hae Na es una profesora de secundaria que guarda un gran secreto, pues desde hace generaciones su familia fue maldecida con un embrujo de que todos cuando besen a alguien se transformarán en perros a medianoche y esta transformación durará seis horas y se repetirá cada noche a menos que vuelvan a ser besados por la misma persona. Debido a esto la joven Hae Na ha evitado tener noviazgos, pues ella no quiere ser besada y transformarse en perro, así que las pocas veces que ha tenido pareja siempre terminan, ya que ella no deja que sus novios la besen. Sólo que un día Hae Nae decide tomar de más y termina besando a uno de sus colegas, el profesor Jin Seo Won, quien es bastante popular en todo el colegio, pero en realidad ni ella ni él son cercanos. A raíz de esto, Hae Na quiere acercarse a Seo Won para volver a besarlo y termine con su maldición, pero este maestro le teme a los perros por una trauma de su infancia, así que será toda una aventura la que ambos vivirán mientras se conocen y superan los miedos que poseen ¿Podrá Hae Na deshacerse del embrujo y Seo Won vencer su temor?